個人のお客様
ライフプランニング
CPA Allianceでは、お客様に最適なライフプランニングを提供することに全力で取り組んでいます。 最適な商品は何か、それは個々の環境、ニーズにより異なります。また保険商品や不動産商品は常に変化していきます。 CPA Allianceでは複数の保険会社、不動産会社、弁護士や税理士等の専門家と提携することにより顧客の幅広いニーズにお応えし、また新しい商品情報をいち早く紹介します。
総合コンサルティング
お客様が真の問題解決できるよう税制面、保障面等、様々な方向からのアプローチによるコンサルティングを行います。お客様が、潜在的に抱えているもしくは既に顕在化している問題については保険、不動産などを活用した解決策をご提案します。またお客様の取り巻く環境、経済情勢等の変化、法改正等により、当初のプランを修正する必要がでてきた場合でも適宜アドバイスを提供いたします。
各商品のご提案
保健のご提案
ライフプランや資産運用の手段として、広く利用されているのが保険です。現在では多くの保険会社や保険代理店が存在し、多くの保険商品があります。お客様の中にはどの保険会社や保険代理店に相談すればよいか迷われている人も多いのではないでしょうか。CPA Allianceは保険代理店ではございません。常にお客様の側に立つ保険の相談役です。販売代理店ではないので中立的な立場に立って保険のアドバイスができます。数多くある保険会社、保険代理店がある中、CPA Allianceは保険を熟知したライフプランナーをご紹介します。弊社がご紹介するライフプランナーの多くがMDRT会員基準を満たしています。
不動産のご提案
CPA Allianceはお客様の資産運用に組み込むポートフォリオの一つとしてまた資産のリスクヘッジに不動産投資をご提案します。保険商品とは異なり不動産は物件の数に限りがありますし、物件によって大きく収益が異なってきます。CPA Allianceでは不動産投資のアドバイスだけでなく、複数の不動産会社と提携することにより、よりよい物件をお客様にご紹介できるよう努めています。
太陽光発電システムのご提案
CPA Allianceはプランニングのアイテムの１つに、太陽光発電システムも提案しております。「導入タイミングとしては遅い」との声も聞こえてくる昨今ですが、その実、「今のタイミングだからこそ」のメリットがあるのが太陽光発電システムです。国が発電した電気を10年（余剰）~20年（全量）の間で固定の価格で買い取り保証をしてくれています。買取期間が保証されているため、賢く導入すれば、高利回りでかつ安定して収益が期待でき注目が集まっています。
法人のお客様
会計コンサルティング
各分野の専門家（税理士、会計士、弁護士、社会保険労務士、司法書士等）と共に法人税、所得税、消費税、相続税・贈与税他各種租税に関するコンサルティングの元、帳簿作成支援を行います。また企業の事業活動には様々な法律問題が生じ、法令（民商法、会社法その他の会社関係法令、各種業法、独禁法、個人情報保護法、労働法等）が関わっています。 クライアント企業様の事業活動を取り巻く様々な法律問題、契約等に関するアドバイスを行います。
※税務代理及び決算申告書などの書類作成等は会計事務所が行います。
※書類作成等は法律会計事務所、社労士事務所が行います。
※CPA Allianceの業務内容はFP業務範囲内に留めることをご了承ください。
ビジネスマッチング
優れた商品と成り得るビジネスシーズを持つベンチャー企業や新規プロジェクトの支援を行います。海外への展開支援も行います。
